Nel 1937, in Austria: Franz Huchel, un diciassettenne, lascia il suo villaggio natale per cercare fortuna a Vienna, dove trova lavoro come apprendista in una piccola tabaccheria che vende anche giornali. Un giorno, incontra Sigmund Freud, un cliente abituale, e ne rimane immediatamente affascinato. Nel corso del tempo, si sviluppa un'insolita amicizia tra i due uomini, così diversi tra loro. Quando Franz si innamora improvvisamente della ballerina di varietà Anezka, cerca il consiglio del vecchio professore. Tuttavia, scopre rapidamente che anche per il famoso psicoanalista, il mondo femminile rappresenta un enigma non meno grande di quello che Franz stesso sta affrontando. Entrambi si sentono impotenti di fronte alla situazione politica e sociale che si fa sempre più drammatica. Presto, Franz, Freud e Anezka vengono travolti dalla spirale degli eventi