Con Shaun Evans, Roger Allam, James Bradshaw, Anton Lesser, Jack Laskey, Sean Rigby, Abigail Thaw e altri. Dopo aver abbandonato l'università, il giovane Morse accetta un posto come detective nella polizia criminale, nella sua città natale, Oxford. Partendo da una posizione umile, il novellino si coinvolge gradualmente sempre di più nei misteriosi casi criminali. Grazie alla sua capacità di collegare apparentemente insignificanti indizi, riesce a decifrare autonomamente i messaggi criptati di una studentessa scomparsa, la cui ricerca è stata quasi abbandonata dalla polizia. Segreti di famiglia oscuri, un diabolico serial killer, una visita reale nella fabbrica di munizioni locale e l'ombra delle gang londinesi su Oxford: tutto questo metterà a dura prova le capacità del giovane Morse.