Caruso, l'orso, è malato. Non è una malattia grave, ma soffre. La sua amica Ernestine, una tartaruga, cerca di distrarlo e gli legge una storia di detective. Anche Emily, una scrofa, ascolta affascinata la strana storia che si svolge in un hotel sulla costa. Dopo che la storia è finita, anche Emily racconta una storia per distrarre l'orso dal suo raffreddore. A differenza del romanzo poliziesco di Ernestine, Emily inventa la storia da sola e rende Caruso, Ernestine e se stessa i protagonisti di un'avventura in barca attraverso la terra dei tassi. Le puntate sono: "Estate meravigliosa", "La mummia", "Giro in barca" e "Teatro".