Nella terra di Gimma, ogni mago si affida a un paggio, il cui compito è quello di assicurarsi che la magia del suo padrone rimanga in equilibrio. Attualmente, Embry è assistito da Kuo, il suo terzo paggio. E, come si dice, le cose buone di solito arrivano a gruppi di tre. Kuo sa destreggiarsi con l'ago, ma ha anche una forte personalità. Sebbene il suo paggio spesso appaia impulsivo e scontroso, Embry cerca di instaurare un rapporto umano con lui. È davvero guidato dai suoi sentimenti, oppure è il legame magico tra i due a renderlo attratto dal suo paggio?