Questa incantevole fiaba vi porta nel mondo musicale di New Orleans. Qui, nella capitale del jazz, il voodoo non è solo magia nera e gli abitanti della città hanno ancora sogni veri. Tra questi c'è la bella cameriera Tiana, che non desidera altro che avere un ristorante tutto suo. Ma quando un giorno incontra un ranocchio impertinente e lo bacia, si trasforma improvvisamente in una rana.

Alla ricerca avventurosa di una bonaria regina voodoo che sciolga l'incantesimo, la coppia di rane vaga per le paludi dei bayous e incontra personaggi esilaranti come l'alligatore Louis, che suona la tromba, e la romantica lucciola Ray.