Improvvisamente, dei Tengu emergono dal terreno e attaccano Tenma. Con prontezza di riflessi, lui riesce a respingerli, ma sono solo dei semplici scagnozzi di un'avversaria molto più pericolosa. La spietata sete di sangue di Uruha è superata solo dalla sua ossessione per la bellezza. Mentre Tenma lotta per la sua vita, si rende conto che in realtà Mamoru dovrebbe essere il bersaglio di questo attacco. E il fatto che i Tengu conoscano Mamoru può significare solo una cosa: sono delle spie!