Itou sta imparando a essere "normale" grazie alla sua compagna di classe Takahashi, che, nonostante sia un mostro travestito, è una persona molto socievole. Ma improvvisamente, l'insegnante Takahashi, che aveva ucciso, ritorna sotto forma di mostro. Questa nuova "professoressa Niehara" ha un piano terrificante: sradicare e sostituire le persone "normali" del mondo. Mentre Itou cerca di capire la vera natura di Takahashi e la sua riluttanza a lasciarla andare, riuscirà a fermare Nie-sen prima che sia troppo tardi?