Esiste davvero Babbo Natale? Mentre un bambino, piccolo e pieno di dubbi, attende con ansia il suono delle slitte trainate dalle renne nella notte di Natale, improvvisamente sente dei rumori di un treno provenire dalla finestra. Il controllore invita il bambino, insieme a molti altri bambini in pigiama, a salire a bordo per un viaggio verso il Polo Nord, e ha in serbo un regalo di Natale straordinario per tutti coloro che nutrono ancora dei dubbi.

In una delle case della piccola città innevata, una sera di Natale, un ragazzo sta preparando il letto mentre inizia a riflettere seriamente sull'esistenza di Babbo Natale. Improvvisamente, un treno fumante si ferma davanti alla sua casa e il controllore lo invita a salire. Con sua grande sorpresa, tutti i vagoni sono pieni di bambini in pigiami. E all'improvviso, il ragazzo si ritrova al centro di un fantastico viaggio verso il Polo Nord, durante il quale non solo incontrerà Babbo Natale.