In una delle case della piccola città innevata, una sera di Natale, un ragazzo sta preparando il letto mentre inizia a riflettere seriamente sull'esistenza di Babbo Natale. Improvvisamente, un treno fumante si ferma davanti alla sua casa e il controllore lo invita a salire. Con sua grande sorpresa, tutti i vagoni sono pieni di bambini in pigiami. E all'improvviso, il ragazzo si ritrova al centro di un fantastico viaggio verso il Polo Nord, durante il quale non solo incontrerà Babbo Natale.